[미국 ETF정리] 싱가포르에 투자하는 ETF, EWS ETF 총 정리 (싱가포르ETF)

오늘은 iShares가 운용하는 ETF 중 싱가포르에 투자하는 ETF인 , EWS ETF에 대해서 알아보려합니다.

세계에서 가장 작은 나라 중 하나이지만 중간무역 등을 통해 경제대국인 싱가포르의 주식은 국내에서도 리츠 및 배당 잘 주는 기업들로도 유명한데요, 미국 ETF 중에도 싱가포르에 투자하는 ETF가 있어 소개하려합니다.

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EWS의 개요

◆ 발행사

: Blackrock

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◆ 상장일

: 1996. 03 12

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◆ 수수료

: 0.51%(비싼 편)

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◆ 규모

:637.98M

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◆ 하루 거래량

: 15.92M

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◆ 추종지수

: MSCI Singapore 20/50 index

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◆ 보유주식 종류

: 19개

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◆배당율

: 2.73% (반기배당)

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◆최근주가

: 23.21$

1. 싱가포르에 특화된 ETF로서 싱가포르의 주식을 시총순으로 편성한 ETF로 싱가포르 전체 시총의 85%에 해당되는 기업들을 ETF로 한번에 투자가 가능하며 싱가포르에 투자하는 유일한 ETF

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2. 싱가포르의 대기업들 위주로 편성하여 전체 싱가포르 자본시장의 85%를 커버하며 분기별로 리밸런싱하고 있으며 1개의 기업이 25%를 넘지 않도록 비중을 조정하고 전체의 회사의 5%가 ETF 비중의 50%를 넘지 않도록 조정

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3. 싱가포르는 국토가 작다보니 제조업 기업들은 거의 없고 대부분 통신, 금융 쪽 기업들이 ETF에 편성되어있습니다.

참고 자료로서 싱가포르의 주식 인덱스인 STI 지수입니다. 우리나라의 코스피와 비슷한건데 1988년부터 현재까지의 주가 지수를 가져왔습니다. 1998년 싱가포르도 우리나라와 같이 IMF를 겼으면서 주가가 많이 떨어진 뒤 2003년부터 코로나 이후까지 주가가 상승해 최고점에 있습니다.

1년간 주가 추이

​​다음은 1년간의 주가추이입니다. 주가는 꾸준히 완만하게 우상향하는 모습을 모이고 있습니다.

EWS ETF는 싱가포르의 주가를 반영하기 때문에 같은 기간 STI 지수는 어떤지 살펴보겠습니다.

같은 기간 STI 지수와 완벽하게 주가와 동일한 모습을 보이고 있습니다.

다음은 5년간의 주가 그래프인데

같은 기간 STI 지수도 거의 비슷했습니다 .

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이러한 국가에 투자하는 ETF는 주로 주가와 지수가 다른 경우가 많은데 EWS ETF는 거의 비슷합니다. 그 원인에 대해 2가지로 나누어 한 번 살펴보겠습니다.

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1. EWS ETF가 추종지수와의 일치성 정도

먼저 EWS ETF의 수익률과 추종지수인 MSCI Singapore 20/50 index와의 추종정도를 살펴보겠습니다. ETF가 추종지수를 잘 추종하는지 오버퍼폼인지 언더퍼폼인지를 살펴보아 격차의 정도를 살펴보겠습니다.

하늘색 선이 MSCI Singapore 20/50 index(추종 인덱스)

남색이 EWS ETF

회색이 MSCI Sinpore investable market index(비교 인덱스)

이때 현재 추종 인덱스인 비교 인덱스가 거의 비슷한 것을 확인할 수 있습니다.

기간을 좀 더 잡으면 결과를 한 번 살펴보겠습니다.

결과를 길게 잡으니 다른 결과가 나오는군요. 추종 인덱스인 하늘색 선보다 남색인 EWS ETF가 언더퍼폼하는 것을 확인할 수 있습니다. ETF는 소수의 기업이 ETF의 주가를 좌지우지 하는 것을 방지하기 위해 비중을 제한하기 때문에 약 10%정도 언더퍼폼하는 모습을 확인할 수 있습니다.

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2. 싱가포르달러와 달러의 환율

다음은 싱가포르달러와 미국 달러와의 연관관계를 나타낸 것입니다. 싱가포르 달러와 미국 달러는 안전된 환율을 보이고 있습니다.

따라서 EWS ETF는 STI지수와 거의 비슷하게 움직이되 실제 지수보다는 약간 언더퍼폼하는 정도입니다.

3년간 투자했을 때 연간 수익률은 3.69%

5년간 투자했을 때 연간 수익률은 5.22%

10년간 투자했을 때의 연간수익률은 2.99%

10년 간 평균 연간 이자율이 2.99%

72의 법칙으로 자신의 원금이 2배가 되기 위해서는 72를 연평균 수익률로 나누면 되는데 10년 평균 수익률을 적용하면 24.08년만에 원금이 2배가 됩니다.

백테스트 결과

포트폴리오1이 EWS

포트폴리오2가 VOO(시장수익률)

기간은 2011~2020년까지의 기간입니다.

​비록 과거의 성적이 미래의 성적을 보장하지

않지만 무시하지는 못하는 데이터입니다.

	VOO	EWS
최대낙폭	-19.58%	-32.07%
연평균수익률	14.54%	1.98%
수익률 최악의 해	-4.5%	-18.67%
수익률 최고의 해	32.39%	34.81%

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최종적으로도 VOO ETF가 수익은 좋습니다.

최종 수익

VOO 41,136$

EWZ 12,332$

포트폴리오 구성

싱가포르에 100%를 투자하고 있습니다.

각 섹터별로 보면 앞서 말했듯이 싱가포르의 특성상 금융이 70.35%이고 뒤를 이어 산업, 기술, 통신이 뒤를 따르고 있습니다

각 기업을 살펴보면 싱가포르의 국립은행 및 금융서비스를 제공하는 기업인 DBS Group이 20.17%이고 그 뒤를이어 싱가포르에 본사를 두고 있는 해외은행지점이 14.17%를 차지하고 있습니다. 주로 은행기업들이 차지하고 싱가포르 통신사도 4.56%를 차지하고 있습니다.

→ Value : 저평가 주식에 투자하여

초과수익을 도모하는가?

​

: 평균

​

​

→ Low Size : 중소기업에 투자하여

초과수익을 도모하는가?

​

: 평균

​

​

→ Momentum : 과거부터 지속적으로 상승해

​ 온 주식에 투자하는가?

​

: 평균

​

​

→ Quality : 우량주에 투자하는가?

​

(부채비율, ROE 등등 고려)

​

: 평균

​

→ Yield : 배당에 집중하는가?

​

: 평균

​

→ Low Volatility : 저 변동성인가?

​

: 그런 편

MSCI등급도 AA등급으로 상위 2번째 단계입니다.

참고로 QQQ가 AA등급 , VOO는 A 등급입니다.

배당금

다음은 배당금 지급내역입니다. 2017년에 1주가 2주로 나뉘어지는 주식분할이 있었고 현재 2020년 코로나 당시 배당금 삭감을 제외하고는 1$내외의 주당 배당금을 지급하고 있습니다.

다음은 배당율입니다. 포스트코로나 이전에는 대략 4%대의 고배당을 주고 있었으나 최근 배당금 삭감에 따라 2.77%입니다만 배당률은 앞으로 상승할 가능성이 높아보입니다.

 

 

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