[미국 ETF정리] 철광기업, 원자재 ETF, XME ETF 총 정리

오늘은 SPDR사가 운용하는 ETF 중 광산, 철강 기업에 투자하는 ETF인 , XME ETF에 대해서 알아보려합니다.

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XME의 개요

◆ 발행사
: State Street Global Advisors

◆ 상장일
: 2006. 06. 19

◆ 수수료
: 0.35%

◆ 규모
: 1.92B

◆ 하루 거래량
: 195.38M

◆ 추종지수
: S&P Metals and Mining Select Industry

◆ 보유주식 종류
: 30개

◆배당율
: 0.72% (분기배당)

◆최근주가

: 44.41$

1. 미국 내 철강기업 및 채굴, 광산기업에 대해 투자하는 ETF

2. 철강 기업 및 광산 기업은 알루미늄, 석탄, 석유, 구리 등 기타 금속을 포함해서 금, 보석, 은 등을 채굴하는 기업도 포함되어 있다.
* 예로 Alcoa corporation은 미국 내 알루미늄 제작회사

3. 내부 기업 비중은 시가총액 순으로 비중을 편성하여 운용중에 있으며 포트폴리오는 분기별로 리밸런싱됨

4. 앞서 말했듯이 철강기업 뿐 아니라 여러 금속 가공업체, 여러 채굴업체도 포함되어 미국내 기업에 대해 광범위하게 투자가 가능하다.

1년간 주가 추이

1년치 그래프를 가져왔습니다. 포스트 코로나 시대에 따라 원자재 수요가 증가하게 되면서 주가도 1년전에 비해 거의 2배 가까이 상승했습니다. XME ETF는 원자재 중 특히 금속과 관련된 ETF다 보니 원자재 가격 상승이 주가에 기여를 하게 되는데요 최근 고철 값을 한 번 살펴보겠습니다.

다음은 철강 가격을 가져온 것인데요 2021 상반기에 고철 값이 많이 상승한 것을 확인할 수 있습니다.

또한 알루미늄 선물가격인데 2021년 들어 최고치를 향하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이렇듯 모든 원자재에서 가격이 치솟는 것을 확인할 수 있습니다.

다음은 XME ETF의 5개년 주가 그래프입니다. 앞서 말했듯 최근 원자재 가격 급등 등 코로나 당시보다 4배이상 주가가 상승한 모습을 보여줍니다. 경제가 좋으면 원자재의 수요가 증가하는 것은 당연하지만 꼭 그렇다고해서 원자재의 가격이 상승하는 것은 아닌 것이 코로나 이전을 보게되면 미국의 증시는 매우 좋았으나 XME ETF의 주가 그래프는 오히려 하락하는 모습을 보여주었습니다.
같은 기간 알루미늄, 철강가격 또한 가격이 하락하는 모습을 보여주었는데요, 이렇듯 XME ETF는 꼭 증시가 아닌 원자재와 크게 관련있어 국제 정세와 원자재 가격에 관심을 기울이는 것이 중요할 듯합니다.
원자재 가격은 현재 크게 상승하고 있지만 이렇게 최고치를 갱신하다보면 결국 공급은 증가해서 가격은 떨어질 것으로 판단되지만 현재의 상황에서는 계속 고공행진을 할 것으로 보입니다.
특히 XME ETF는 철강과 알루미늄이 큰 비중을 차지하고 있어 이 두 금속의 가격행방이 중요할 것으로 보입니다.

3년간 투자했을 때 연간 수익률은 11.48%
5년간 투자했을 때 연간 수익률은 13.33%
10년간 투자했을 때의 연간수익률은 -1.12%입니다.
꼭 장기투자가 답이 아니라는 것을 보여줍니다.

백테스트 결과

포트폴리오1이 XME
포트폴리오2가 VOO(시장수익률)
기간은 2011~2020년까지의 기간입니다.
비록 과거의 성적이 미래의 성적을 보장하지
않지만 무시하지는 못하는 데이터입니다.

	VOO	XME
최대낙폭	-19.58%	-80.15%
연평균수익률	14.54%	-2.55%
수익률 최악의 해	-4.5%	-50.53%
수익률 최고의 해	32.39%	106.03%

수치에서 볼 수 있듯이 XME ETF를 장기투자로는 비추천합니다. 원자재의 특성상 변동성이 너무 심해서 관리하기 힘들 것으로 보입니다. 따라서 국제경제의 흐름을 보아 원자재의 가격이 상승할 것으로 판단될 때 투자를 하면 큰 수익을 안겨줄 것으로 판단됩니다. 현재는 원자재 가격이 계속 고공행진을 하고 있어 장이 좋지만 또 언제 원자재 가격이 하락할 지는 아무도 모르기에 조심히 투자하시길 바랍니다.

최종적으로도 VOO ETF가 수익은 좋습니다.
배당금까지 재투자 시 최종 수익
VOO 44,367$
XME 7,560$

포트폴리오 구성

앞서 설명했듯이 미국에 100%투자를 하고 있습니다.

세부항목을 살펴보면 철강이 40%로 대다수이고 그 뒤를 이어 알루미늄이 15.88%, 금이 13%입니다.
그 외에서 보석, 석탄, 우라늄 등등 많은 금속, 채굴기업들이 포진하고 있습니다.

세부 기업을 살펴보면 알루미늄회사인 Alcoa corporation이 5.8%이고 그 뒤를 이어 철강기업인 Nucor coporation이있습니다. 보면 대부분이 알루미늄과 철강에 집중되어있는 것을 볼 수 있습니다.

→ Value : 저평가 주식에 투자하여
초과수익을 도모하는가?

: 평균


→ Low Size : 중소기업에 투자하여
초과수익을 도모하는가?

: 매우 그런 편

→ Momentum : 과거부터 지속적으로 상승해온 주식에 투자하는가?

: 평균

→ Quality : 우량주에 투자하는가?
(부채비율, ROE 등등 고려)

: 아닌 편

→ Yield : 배당에 집중하는가?

: 평균

→ Low Volatility : 저 변동성인가?

: 매우 아닌 편

MSCI등급도 A등급으로 상위 3번째 단계입니다.
참고로 QQQ가 AA등급 , VOO는 A 등급입니다.

배당금

다음은 10개년치 배당금 지급 내역입니다. 원자재의 가격 변동에 따라 배당금 지급내역도 계속 변동된 것을 확인할 수 있습니다.

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